ご家族の状況やこれからのご予定を伺ったうえで、保険・資産運用・ライフプランを一体でご提案します。必要のない保険は「ご加入いただく必要はありません」と必ずお伝えします。

• 01

  生命保険・損害保険の見直し

  いま加入されている保険が本当に最適か、他社商品と横並びで検証します。見直しによって、将来数千万円の差が生まれることもあります。

• 02

  医療保険・がん保険の点検

  高額療養費制度など公的保障を踏まえたうえで、本当に必要な保障額を計算します。「入りすぎ」も遠慮なくお伝えします。

• 03

  資産運用・貯蓄プランのご提案

  低金利が続くなか、資産を「置いておく」か「育てる」かで将来に大きな差が生まれます。多彩なプランをご提案します。

• 04

  NISA・iDeCoの活用相談

  制度の使い分けから商品選びまで。金融商品仲介業（IFA）として、証券会社の口座を使ったご提案も可能です。

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• 05

  ライフプランの作成コンサルティング

  ご家族の状況・将来のご希望を伺い、ライフプラン表を作成。そのうえで適切な保障額と積立額を計算します。

• 06

  住宅購入・住宅ローンのご相談

  団体信用生命保険と生命保険の重複を整理し、火災保険・地震保険まで含めて住まいのリスクを設計します。

• 07

  自動車保険・火災保険の見直し

  損害保険5社を取り扱うマルチキャリア体制で、補償はそのままに保険料を抑えられないかを比較検証します。

• 08

  相続・贈与の生前対策

  弁護士・税理士・司法書士と連携し、生命保険を活用した納税資金対策・遺産分割対策をご提案します。

経営者の万一への備えから、退職金制度・決算対策・事業承継、従業員の福利厚生まで。経営とお金の課題を、リスクマネジメントの視点で一体設計します。

• 01

  企業防衛対策

  経営者・役員の万一や、突然の資金ショートに備えるプランをご提案します。事業を止めないための備えを、数字で設計します。

• 02

  役員・従業員の退職金対策

  福利厚生プランを活用した退職金積立の設計。中退共では対象外となる役員の退職金準備にも対応します。

• 03

  企業型確定拠出年金（DC）の導入

  社会保険料を削減しながら退職金制度を整備する選択制DC。制度設計から個別FP面談・継続教育まで一気通貫で支援します。

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• 04

  決算対策・損金の活用設計

  全額損金・一部損金の商品特性を踏まえ、出口（解約時期）まで含めた設計をご提案します。顧問税理士との連携も承ります。

• 05

  事業承継・相続対策

  経営者交代時の株価対策、自社株の納税資金対策。士業と連携し、承継のスケジュールから逆算してご提案します。

• 06

  従業員の福利厚生（団体保険・GLTD）

  団体扱いによる割安な保険料で、従業員の医療・所得補償を整備。採用力と定着率の向上につながります。

• 07

  損害保険コスト削減

  企業総合保険・ビジネス保険など損害保険全般を、複数社で相見積り。補償を落とさずコストを下げる設計を行います。

• 08

  損保BPO（団体扱いスキームの受託）

  業界団体・大企業様向けに、団体扱い損保スキームの構築・運営・実務を受託します。

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