サービス紹介

個人のお客様

ライフプランの作成コンサルティング

1.ライフプランの作成コンサルティング

お客様の現在、将来のお話を伺い、今後のライフプランと適切な保障額を計算します。

生命保険の見直し

2.生命保険の見直し

良い保険に加入できていると思える方に出会う事はあまりありません。適切な保険内容に見直す事で、将来数千万の差が生まれる事もあります。

資産運用・貯蓄プランの提案

3.資産運用・貯蓄プランの提案

低金利の現在、資産を運用していく事で、将来大きな差に繋がります。多彩な資産運用・貯蓄プランをご提案可能です。

法人のお客様

企業防衛対策

1.企業防衛対策

経営者・役員の突然の不幸、突然の資金ショートなどに対応するためのプランをご提案致します。

役員・従業員退職金対策

2.役員・従業員退職金対策

退職金のとして支払う資金の用意は、内部留保より有利な方法があります。

事業承継・相続対策

3.事業承継・相続対策

法人では経営者交代時の株価や税金対策、個人では相続税の対策が必要です。士業と連携し適切な対策をご提案できます。

法人税対策コンサルティング

4.法人税対策コンサルティング

決算期直前でもOKです。ご相談ください。

その他

5.その他

企業総合保険・ビジネス保険など損害保険全般もご提案可能です。

その他

  • 自動車保険・火災保険等、各社から比較してご提案可能です。
  • 住宅ローン・各種ローンの借り換え、金利削減コンサルティング
  • 電気料金削減・コスト削減のコンサルティング
  • 税理士など士業のご紹介等

取り扱い保険会社一覧

<生命保険会社>

  • ソニー生命保険株式会社
  • オリックス生命保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社
  • ジブラルタ生命保険株式会社
  • メットライフ生命保険株式会社
  • 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
  • SOMPOひまわり生命保険株式会社
  • FWD富士生命保険株式会社
  • エヌエヌ生命保険株式会社
  • マニュライフ生命保険株式会社

<損害保険会社>

  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社