サービス紹介
個人のお客様
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- 1ライフプランの作成コンサルティング
- お客様の現在、将来のお話を伺い、今後のライフプランと
適切な保障額を計算します。
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- 2生命保険の見直し
- 良い保険に加入できていると思える方に出会う事はあまりありません。
適切な保険内容に見直す事で、将来数千万の差が生まれる事もあります。
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- 3資産運用・貯蓄プランの提案
- 低金利の現在、資産を運用していく事で、将来大きな差に繋がります。
多彩な資産運用・貯蓄プランをご提案可能です。
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- 4株や債券投資信託の提案
- IFA法人として、証券会社取扱の商品をご提案可能です。
証券口座の開設から、運用のサポートまで一気通貫したサービスを提供致します。
法人のお客様
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- 1企業防衛対策
- 経営者・役員の突然の不幸、突然の資金ショートなどに
対応するためのプランをご提案致します。
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- 2役員・従業員退職金対策
- 退職金のとして支払う資金の用意は、内部留保より有利な方法があります。
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- 3事業承継・相続対策
- 法人では経営者交代時の株価や税金対策、個人では相続税の対策が必要です。
士業と連携し適切な対策をご提案できます。
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- 4法人税対策コンサルティング
- 決算期直前でもOKです。ご相談ください。
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- 5損害保険コスト削減・その他
- 企業総合保険・ビジネス保険など損害保険全般もご提案可能です。
業界初の全件検証システム®の導入
最も適切な商品の提案を徹底するため、弊社では「全件検証システム®」を導入しています。
ユニット(弊社ではチーム)毎に毎週、その前の週にお申込み頂いた保険契約が弊社が扱える保険や
金融商品の中でそのお客様にとって最も良い提案だったのかを検証する業界初のシステムです。
もし万が一、「もっとお客様にとって良いものが提案できたはず」と判断した場合、
弊社よりお客様へクーリングオフのお願いをし、内容を変更して頂くことすらあります。
このシステムにより、全プロ保険選手がお客様目線な提案を徹底できています。
取り扱い保険会社一覧
生命保険
損害保険
- 東京海上日動火災保険株式会社