医師のライフプラン・キャリアプランに合わせた
資産形成、資産運用をプランニングさせて頂きます。

プランニング実績をご紹介いたします。

男性勤務医Nさん（30代、既婚、子供1人）

「家族に対する保障」と「老後資金の準備」の
確保に成功開業準備のお手伝いも

POINT

開業可能性のある先生に対しては、提携している開業コンサルティング会社のご紹介、不動産の選定、税理士のご紹介、銀行融資のご相談など必要に応じて対応する事が可能です。

ご提案内容

家族に対する適切な保障を提供するため、しっかりしたヒアリングを行い貯蓄性の高い保障を利用しながら必要保障額を計算して保険を提案。保障の確保と老後資金の用意、保険料控除（生命保険、個人年金、医療保険）の確保に成功し、大変満足をして頂く事ができました。

女性医師M様（20代後半、独身）

将来の「ライフステージの変化」を見据えた
総合的なオーダーメイド提案

POINT

ご結婚後、経済的な状況をふまえて再プランニングを実施、保険料の払込を止めて運用するか、もしくは保障を追加するか、ご主人への保険提案をするか相談して対応。非常にご満足頂きました。

ご提案内容

医療保険、老後資金の準備がしたいとご相談頂き、将来の変化（結婚、出産、仕事復帰するか否か）を見据えたオーダーメイドのご提案をさせて頂きました。生命保険、医療保険共に必要な保障額を計算し、老後資金の確保、保険料控除のカバーを完璧にしながら、近い将来に見直しやすいプランをご提案しご加入。

個人開業医（開業2年目、既婚）

「節税」「退職金準備」をご提案さらには
「医療法人化」に向けたリスクコンサルティングも実施

POINT

その後も順調に売上が伸びて医療法人化され、法人名義に保険を名義変更、退職金の用意ができるプランへと内容変更しました。継続的なアドバイスを行い長期にわたるお付き合いをさせて頂き、先生より大変ご満足頂いております。

ご提案内容

当初は節税でご相談頂いたものの、ヒアリング時に開業時の借り入れに対するリスクヘッジができていない事が判明（開業資金の借り入れは、先生万が一死亡した際には妻、親など遺族への負債となってしまいます）。リスクコンサルティングとともに、近い将来医療法人化する際に名義変更、契約内容の見直しができるようプランニング。節税、リスクヘッジ、将来の保険内容変更後は退職金の準備まで可能なプランにご加入頂きました。

医療法人（開業23年、医療法人化後19年、
理事長65歳、息子様現在大学病院で勤務医36歳）

「節税」と「事業継承」、「相続」対策を
税理士とともに実施

POINT

後継者がいない医療法人の場合は、M&A も視野に入れたプランニングを行い、状況に応じた専門業者のご紹介や将来に向けた相談を行います。

ご提案内容

当初は会計事務所からの節税のご相談でした。今後の事業承継、個人の相続への対策が何もなされていなかった為、節税できる保険を利用しながら、事業承継の為の道筋を税理士と相談しながら全ての保障の見直しを行いました。（多くの場合、開業医は必要の無い保険にまで入り過ぎているため、見直しは必要ないと思っていても相談したほうがいいケースが非常に多いです。）

ハイエンドな医師の皆様のプランニングを
担当させていただいております。

ファイナンシャルプランナーSさんには、い
つも非常にお世話になっています。Sさんとは
勤務医時代に個人的な保障についての相談をさせ
て頂いて以来のお付き合いとなります。
現在は医療法人に所属して院長として勤務しています
が、勤務医とはリスクが変わるので見直しについてもお
願いさせていただき、完璧に提案して頂くことができまし
た。今後開業医となる際にどのような保障が必要なのかなど
、先を見据えて話をしていただけるので非常に助かっておりま
す。いつもありがとうございます。

勤務医として、どれくらいの保障が必要なの
かをしっかりと計算し、提案して頂いた多くの
選択肢から私に合った保険を選ぶことができまし
た。以前は、常勤以外にも外勤、講演、社外取締役
の業務、メディア出演等、非常に忙しい為にお金につ
いての勉強まで手が回らないのが悩みの種でした。現在
は信頼できるお金のプロを見つける事ができ、非常に幸運
だと感じています。担当のMさんには、節税対策の不動産に
ついても良い相談相手になってもらっており、非常に感謝して
います。今後もよろしくお願いします。

1927年に発足した Million Dollar Round Table (MDRT) は世界70の国と地域の500社以上で活躍する、49,500名以上（2016年8月現在）の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織。世界中の生命保険・金融サービス専門職の毎年トップクラスのメンバーで構成されMDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されています。

MDRT会員の中でも、入会基準が3倍厳しいCOT（Court of the Table）、6倍厳しいTOT（Top of the Table）があり、契約手数料の数字によって１年毎に決められいます。いずれもハイクオリティなプランニングとサービスを提供しているファイナンシャルプランナーだけが保有できる資格です。

• 外資系生命保険会社 エグゼクティブライフプランナー

  

  業界トップレベルの成績を維持している、医師に非常に強いプロフェッショナルFPです。多くの女性医師からも絶大な信頼を得ています。

  経歴	生命保険業界7年目、MDRT TOT会員 保有顧客数1200人（内、医師300人） 社内外での講演多数、開業支援可能

• 総合保険代理店経営、医療法人、一般法人向け保険のプロフェッショナル

  

  素晴らしい人格と知識で、全国にファン多数。

  経歴	生命保険業界10年目、MDRT COT会員 保有顧客数700人（内、医師200人）

• 外資系生命保険会社 エグゼクティブライフプランナー

  

  開業支援経験豊富な医師向け保険の第一人者。
  全国の開業医から絶大な信頼を集めている。

  経歴	生命保険業界25年目、MDRT TOT会員 保有顧客数1600人（内、医師700人） 開業支援実績多数あり

• 総合保険代理店 エグゼクティブコンサルタント

  

  勤務医向け保険提案のエキスパート。愛嬌のあるキャラクターで、多くの大学病院勤務医から支持を得ています。

  経歴	生命保険業界9年目、MDRT 成績資格会員 保有顧客数500人（内、医師150名）

医師のQOL（Quality of life）を高める
プランニングを

• 資産運用
• 生命保険
• 医療保険
• 税金対策

資産運用や保険だけではなく、
幅広いネットワークを活用し開業支援や経営支援、
税理士と協力しての銀行交渉など様々なお手伝いをさせていただきます。

申し込み後、弊社担当者からお電話が入ります。
その後、病院やクリニックなどの勤務先や、喫茶店、ご自宅など
ご希望の場所にて、将来の資産形成、資産運用について
プランニングさせて頂きます。

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