資産を守り,増やす
医師専門
医療業界に精通した精鋭ファイナンシャルプランナー による

ハイパフォーマンスな資産運用プランニングをご提供いたします。

プランニングを体験する

※MDRT資格を持つ厳選された
ファイナンシャルプランナーが担当させて頂きます。

貯蓄,節税,開業資金 退職金 準備
できるドクターは皆やっている「分散投資はマスト」な時代!!

看護師のライフプラン・キャリアプランに合わせ、
保険を活用した資産形成をご提案させていただきます。

医師の皆様からこんなご相談をいただいております。

忙しくて、資産運用や保険について検討する時間がない。

万が一、病気になったときのための、
医療費や生活費の備えをしておきたい。

老後に向けて貯蓄をしておきたい。

税金対策、相続対策を行いたい。

無理なく、中長期で資産を増やす方法を知りたい。

医療業界に精通したファイナンシャルプランナーが解決いたします。

今、分散投資は当たり前

分散要素:地域,商品特性,通貨,時間
預貯金だけでは危険!理想は、5つの分散投資でリスクヘッジ

一般的には、分散投資の運用方法として5分割にすることが一番安全だと言われています。投資する地域や商品、通貨、さらには積立期間など時間といった要素を考慮して分散していきます。

国内:短期金融資産(銀行など)-インフレに弱い,債券(国債・保険など)-インフレに弱い,株式・投資信託・金など-インフレに強い 海外:債券(米国債など)-インフレに強い,株式・投資信託・金など-インフレに強い

ただし、分割すると複雑化、煩雑化し管理しづらくなってしまう...そこで、

資産の三分割:銀行等の預貯金流動性資金,株投資信託収益性資金,債権安定性資金
資産を3つに分け、シンプルな分散投資がおすすめ!

いつでも使える「流動的資金」と、しっかり貯める「安定性資金」、リスクはあるが増やしにいく「収益性資金」の3つに分けてください。例えば、毎月30万円を貯蓄する場合は、銀行などの預貯金に10万円、株などに10万円、保険などの債権に10万円と分けます。株や投資信託などの元本割れリスクが気になる方は、預貯金6:保険4などの比率で分散することも可能です。

安定性資金の運用には、生命保険が最適です。

生命保険には貯蓄性が高い商品がございます。株式や投資信託同様に利回りが高いがリスクは低い、将来を見据えてじっくり備える安定性資金に向いているのが特徴です。「収益性が高く、リスクが低い」、これは中長期で運用する保険だからなせる技です。

預貯金,株式・投資信託,生命保険:収益性,リスク,保障
生命保険であれば、保障がありながら将来の資産を確定額で作ることが可能です。

万が一の時でも、
健康に老後を迎えた時でも
資金を用意できます。

医師専門
日々忙しいハイエンドな医師の皆様へ

最適なプランニングを、
MDRT 資格を保有する精鋭のファイナンシャルプランナーが
ご提案させていただきます。

プランニングを体験する

プランニング実績をご紹介いたします。

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都内クリニック勤務 K様

将来のお金の心配を、
「貯蓄タイプの保険」でサポート

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ご提案内容

開業された先生に誘われ、都内のクリニックで開業以来13年勤務しているA様。独身のため、長期的なお金の安心がほしいとの事でコンサルティング致しました。元々貯蓄タイプの保険に一つご加入されていたもののかなり額が小さく足りない状況でした。
 

POINT

老後、60歳以降で月に10万、65歳以降で月に15万の終身年金がもらえるよう、各保険会社を比較した上で貯蓄タイプの生命保険と個人年金の積み立てを開始。現役の際に働けなくなった場合に月20万円支払われるプランにもご加入され、非常にご満足頂けました。

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神奈川県内大学病院勤務 A様

予算内で「足りていない保障」をしっかりカバー。
へそくりもプランニング

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ご提案内容

一般的なサラリーマンのご主人と、お子様2名(高校生、中学生)を持つA様。ご家庭の保険や資産運用の見直しと、ご主人には内緒で自分の給料から3万円ずついい形で貯められないか、という相談でした。

POINT

ご主人の保険は、かなり昔ながらの内容であまり良いものではない上に、保障が全然足りないことも判明したため、保障がピッタリで、予算内で出来る限りお金の貯まるプランに見直しました。看護師の奥様の「ヘソクリプラン」も、ご満足いただける加入の仕方をご案内しお礼のお手紙を頂くほど喜んで頂けました。

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大阪府内公立病院勤務 I様

保険設計だけでなく、
会計士の紹介など多方面で人生をサポート

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ご提案内容

同じ病院勤務の医師の皮膚科のご主人を持つ、お子様のいない30代前半の若いご夫婦からのご相談でした。医師のご主人が専門医試験合格と同時に開業したいという意向があり、元々は結婚したから保険を、、、というご相談でした。

POINT

結局、ご主人のご実家からの生前贈与プランまでを含めた開業資金作り、開業を見据えた保険の設計になりました。優秀な会計士をご紹介し、個人開業、その後法人成りした場合にまで変化させられるプランをご提案しました。感動して頂けただけでもありがたいのですが、たくさんの開業予定のご友人をご紹介頂きました。

ハイエンドな看護師の皆様のプランニングを担当させていただいております。

都内大学病院勤務 H様:この度はありがとうございました。もともとよく分からず保険にたくさん加入していたのですか、重複やもったいない部分がたくさんあり驚きました。プロの方に見てもらうことは本当に大切ですね。ありがとうございました!
埼玉県内公立病院勤務 Y様:素晴らしいプランナーさんでした。最初は医療保険の見直しだけをするつもりでしたが、将来の老後資金を作るための手助けをして頂きました。独身なので、今後1人で生きていけるか正直不安でしたが、具体的に設計してもらい、本当に安心できました。ありがとうございました。
静岡県内私立病院勤務 M様:今回、医師の夫と一緒に資産運用、生命保険それぞれ見直しました。独身の時から加入していた保険があまり自分に合っていないことがわかり、保険に加入していなかった夫と共に資産運用タイプの保険に加入できました。時間のない私たちに合わせてもらえてとても助かりました。
プランニングを体験する

MDRT資格取得者のみ:経験、実績が認められているファイナンシャルプランナーが担当させていただきます。

1927年に発足した Million Dollar Round Table (MDRT) は世界70の国と地域の500社以上で活躍する、49,500名以上(2016年8月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織。世界中の生命保険・金融サービス専門職の毎年トップクラスのメンバーで構成されMDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されています。

MDRT会員の中でも、入会基準が3倍厳しいCOT(Court of the Table)、6倍厳しいTOT(Top of the Table)があり、契約手数料の数字によって1年毎に決められいます。いずれもハイクオリティなプランニングとサービスを提供しているファイナンシャルプランナーだけが保有できる資格です。

外資系生命保険会社 エグゼクティブライフプランナー

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業界トップレベルの成績を維持している、医療業界に非常に強いプロフェッショナルFPです。多くの看護師からも絶大な信頼を得ています。

経歴

生命保険業界7年目、MDRT TOT会員
保有顧客数1200人(内、医療従事者300人)
社内外での講演多数

総合保険代理店経営、医療法人、一般法人向け保険のプロフェッショナル

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素晴らしい人格と知識で、全国にファン多数。

経歴

生命保険業界10年目、MDRT COT会員
保有顧客数700人(内、医療従事者200人)

外資系生命保険会社 エグゼクティブライフプランナー

kyara3

開業支援経験豊富な医師向け保険の第一人者。
医療業界に精通し、全国の医師や看護士から絶大の信頼を集めています。


経歴

生命保険業界25年目、MDRT TOT会員
保有顧客数1600人(内、医療従事者700人)

総合保険代理店 エグゼクティブコンサルタント

kyara4

勤務医や看護士向け保険提案のエキスパート。愛嬌あるキャラクターで多くの医療従事者から支持を得ています。

経歴

生命保険業界9年目、MDRT 成績資格会員
保有顧客数500人(内、医療従事者150名)

看護師の QOL(Quality of life)を高めるプランニングを

資産運用,生命保険,医療保険,税金対策

「万が一のときのお金が不安」「病気が心配」「老後に備えたい」など、
なんでもご相談ください。
資産運用や保険だけでなく、幅広いネットワークを活用し、
皆さまの人生をサポートさせていただきます。

プランニングの流れ

STEP01:申し込み,STEP02:コールセンターからお電話,STEP03:ご指定の場所で個別にご相談

申し込み後、3営業日以内にコールセンターからお電話が入ります。
その後、日程調整して病院・クリニック・喫茶店・ご自宅など、
ご指定の場所で個別にご相談下さい。

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